Conseiller en Gestion de Patrimoine à Nîmes : Optimisez Votre Futur Financier

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Les services proposés par Loïc Guillouzo Patrimoine

Analyse et Bilan Patrimonial

Bilan global de vos avoirs, fiscalité et objectifs ; nous modélisons plusieurs scénarios pour dégager une feuille de route claire et chiffrée.

Optimisation Fiscale et Transmission

Sélection ciblée de dispositifs fiscaux et juridiques pour réduire immédiatement vos impôts tout en sécurisant la transmission familiale.

Stratégies d’Investissement et de Placement

Portefeuille diversifié (financier, immobilier, retraite) adapté à votre profil de risque ; suivi régulier pour préserver le capital et stimuler la croissance.

RETRAITE

ÉPARGNE

TRÉSORERIE

TRANSMISSION

FISCALITÉ

IMMOBILIER

RETRAITE

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Pourquoi faire appel à un conseiller en Gestion de Patrimoine sur Nîmes ?

"Une indépendance qui nous différencie dans la profession."

Un CGP n’est affilié à aucun réseau bancaire ou d’assurance, ce qui lui permet de sélectionner des solutions sur-mesure auprès de ses partenaires, sans contrainte commerciale imposée par une entité.
Le choix d’un conseiller indépendant implanté à Nîmes garantit une approche et un suivi personnalisé plutôt qu’une offre standardisée. 

41%

Des ménages français détiennent une Assurance Vie

Un environnement financier de plus en plus complexe : entre l’assurance‑vie (2 025 milliards € d’encours à fin mars 2025,un record) et les nouveaux supports d’épargne retraite, le choix d’allocations n’a jamais été aussi large ; 41 % des ménages français détiennent déjà un contrat assurance‑vie, mais l’optimiser fiscalement et juridiquement reste un vrai défi 

60%

De la trésorerie des entreprises françaises n'est pas placée

Sur les 500 milliards d’euros de trésorerie que possèdent les entreprises françaises, 300 milliards (60%) ne sont pas placés !
‍Plusieurs solutions permettent d'investir et optimiser sa trésorerie dormante ou excédentaire (Scpi, contrat de capitalisation, produits structurés...)

42Md

Placés sur les marchés financiers sur le dernier trimestre 2024 en France

Des résultats mesurables : fin 2024, les ménages français ont placé 42,3 milliards € nets sur les marchés financiers en un seul trimestre, preuve que de bonnes décisions patrimoniales se valorisent vite ; un CGP local vous aide à capter cette dynamique tout en sécurisant votre transmission familiale